Indices Líderes Globales en ASG STOXX

La familia de Índices Líderes Globales en ASG STOXX está compuesta por tres índices especializados por categoría ambiental, social y de gobierno corporativo y un índice amplio que agrega los índices especializados. Específicamente, estos son el STOXX ASG Líderes Ambientales Globales, STOXX  ASG Líderes Sociales Globales,  STOXX ASG Líderes Gobierno Corporativo y el STOXX Líderes Globales en ASG.

El universo inicial de los Índices STOXX Líderes Globales en ASG es el Índice STOXX Global 1800. Sustainalytics proporciona a STOXX datos estandarizados sobre un conjunto de indicadores clave de desempeño (KPI Key Performance Indicators) relevantes para los principios de ASG y ajustados al estándar “KPIs for ESG 3.0” de DVFA/EFFAS, para cada empresa en el universo del índice. 

A partir de estos datos,  se aplica una metodología transparente, pública y regulada para determinar los ratings individuales de cada compañía en las categorías de desempeño ambiental (A), social (S) y de gobierno corporativo (G), respectivamente. Los ratings se estandarizan de tal modo que un resultado de 50 indica que la compañía pertenece a la mitad superior de compañías en la categoría, mientras que un resultado de 75 indica que pertenece al 25% de compañías que encabezan la lista. Los resultados son expresados en valores que varían entre 0 y 100. La metodología de selección es también completamente transparente y está basada en los ratings mencionados. Como paso inicial, la empresas involucradas en la producción de armas polémicas, aquellas que obtienen ingresos de la industria tabaquera, o que según Sustainalytics no cumplen con el Pacto Mundial, son excluidas del universo del índice.

La innovación clave en la familia de Índices STOXX Líderes Globales en ASG es el hecho de que los ratings para las categorías A, S y G, así como la metodología utilizada para establecerlos, son publicados en la página web de STOXX y también en un nuevo portal digital integrado en la web para desarrollo sostenible de Deutsche Boerse.

Los Índices STOXX Líderes Globales en ASG son calculados en euros, libras esterlinas y dólares estadounidenses. Son revisados anualmente en septiembre, con la posibilidad de hacer revisiones extraordinarias en caso de que alguna de las compañías pase a ser no elegible de acuerdo a los criterios de exclusión mencionados anteriormente. 

Para más información sobre los Indices Líderes Globales ASG STOXX, visite: http://www.stoxx.com/indices/types/esg_desc.html

Jantzi Social Index

En enero de 2000 nuestra oficina con sede en Canadá, entonces denominada Jantzi Research, lanzó el índice Jantzi Social Index® (JSI) en colaboración con los índices Dow Jones. El índice JSI aplica criterios ASG y está ponderado por niveles de capitalización, se basa en el modelo del índice S&P/TSX 60 e incluye 60 empresas canadienses que superan un amplio abanico de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. De esta forma, JSI ha empezado a generar los primeros datos definitivos / concluyentes sobre el impacto de la aplicación de filtros sostenibles en la rentabilidad de empresas en Canadá.

En abril de 2001 Meritas Mutual Funds lanzó el fondo Social Index®, un fondo de pensiones que invierte en las acciones de las 60 empresas que componen el índice JSI®. La composición que ofrece el fondo mantiene los pesos sectoriales y la capitalización relativa del fondo para cada valor del índice Jantzi Social Index (JSI). En 1999 se creó Meritas Financial Inc. como una empresa gestora de inversiones cuyo único objetivo era desarrollar y comercializar inversiones socialmente responsables (ISR) entre los inversores individuales e institucionales. Esta entidad gestiona la familia de fondos ISR de Meritas Mutual, incluido el fondo Meritas Jantzi Social Index. Para más información, por favor, visite Meritas Mutual Funds.

En mayo de 2007 iShares lanzó el primer ETF (fondo cotizado en bolsa) de inversión socialmente responsable en Canadá, llamado iShares CDN Jantzi Social Index® Fund (XEN). XEN fue diseñado para que los inversores socialmente responsables en Canadá pudieran diversificar sus carteras. Los fondos iShares™ pertenecen a la familia de fondos cotizados en bolsa más grande del mundo, que ofrece más de 200 fondos de renta variable y renta fija a nivel mundial. En Canadá, iShares cotiza en la Bolsa de Toronto. Para más información visite iShares.

También en 2007, RBC Asset Management se asoció con Jantzi-Sustainalytics para el lanzamiento de tres fondos: El fondo mixto RBC Jantzi Balanced Fund y los fondos de renta variable RBC Jantzi Canadian Equity Fund y RBC Jantzi Global Equity Fund. A través de esta colaboración con Jantzi-Sustainalytics, RBC se convirtió en el primer gran banco canadiense en ofrecer a los inversores productos ISR. Si quiere saber más acerca de los fondos RBC Jantzi, por favor, visite RBC Asset Management.

El índice JSI también contiene algunos criterios que excluyen a las empresas de forma automática del universo independientemente de su desempeño en otras áreas. De este modo, el JSI no incluye aquellas empresas que de forma significativa: Producen energía nuclear, fabrican productos derivados del tabaco o tienen contratos militares

Si quiere saber más sobre el índice Jantzi Social Index, por favor, contacte con nosotros.