Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs reconnaissent qu’une bonne gouvernance et une gestion prudente du portefeuille d’investissement permettent d’améliorer considérablement les performances ESG de leurs actifs.
Forte d’une expérience de près de vingt ans dans le domaine de l’investissement responsable (IR), Sustainalytics a acquis une parfaite connaissance des tendances et des bonnes pratiques IR et a développé des méthodes performantes pour aider les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs à intégrer les critères ESG dans leurs politiques et stratégies d’investissement. Nous avons travaillé avec des directeurs de fonds de pension et d’investissement de renommée mondiale, en leur apportant une assistance personnalisée les aidant à réaliser leurs objectifs IR.
Les services IR reposent sur une équipe d’analystes et d’experts ESG, sur la plate-forme mondiale ESG, qui fournit des recherches et des analyses approfondies sur plus de 3 000 valeurs mondiales et sur la méthodologie de recherche Best-of-Sector™, qui permet de repérer les entreprises les plus performantes ou les moins performantes de chaque secteur. Notre équipe du service IR aide les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs à identifier les étapes à suivre pour devenir un investisseur responsable.
Orientation dans l’univers IR
- Vue d’ensemble des tendances mondiales
- Réunions d’information sur les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)
- Présentations animées par nos analystes et experts ESG
Sustainalytics permet à ses clients de mieux s’orienter parmi les principales tendances sur lesquelles repose l’univers de l’IR. Par exemple, l’évolution du rôle des facteurs ESG dans l’investissement à long terme, la compréhension des devoirs fiduciaires et des initiatives clés, comme la mise en place par les Nations Unies des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI).
Identification des risques et des opportunités
- Audit PortfolioEdge
- Evaluation et benchmarking des politiques et des pratiques existantes
- Rapport sur les options relatives à la politique RI et à l’intégration des critères ESG
Sustainalytics aide ensuite ses clients à identifier et à évaluer les risques ESG qui les concernent ainsi que les opportunités IR les mieux adaptées à leurs objectifs d’investissement. Notre Audit PortfolioEdge est réalisé par rapport à des critères normalisés ou personnalisés et repose sur une analyse approfondie de notre plate-forme de recherche mondiale. Il permet de repérer les actifs susceptibles d’engendrer des risques et d’évaluer les caractéristiques ESG du portefeuille d’un client dans son ensemble, en le comparant à des indicateurs de performances pertinents. Nous vérifions également les politiques et les pratiques existantes et les comparons à celles utilisées par des fonds similaires.
Elaboration d’une politique RI
- Création d’une politique
- Directives relatives au vote par procuration
- Mise en place de systèmes et de capacités internes
En collaboration avec nos clients, nous établissons ensuite des objectifs adaptés aux nouvelles politiques IR et nous les intégrons dans leur politique d'investissement existante. A ce stade, ils peuvent envisager de devenir signataires des PRI et d’intégrer certaines valeurs dans la politique relative aux objectifs ou au mandat de l’organisation. La réussite de l’application d’une politique IR passe généralement par l’établissement de nouvelles procédures et d’une structure de soutien de la gouvernance. Sustainalytics travaille avec des administrateurs, des directeurs et autres responsables pour les aider à opérer les changements nécessaires et à développer des capacités internes assurant la réussite des projets.
Intégration des critères ESG et Due Diligence
- Engagement
- Services de vote par procuration
- Recherche d’informations sur les entreprises
- Vérification de la conformité du portefeuille
- Veille IR
- Rapport PRI
Enfin, Sustainalytics assure le suivi des politiques IR et s’engage à fournir des services d’assistance en matière de recherche, de sorte que la gestion des fonds s’effectue en conformité avec la politique du fonds. Nous informons également nos clients des tendances et des opportunités IR. De plus, nous aidons les signataires des PRI à élaborer le rapport annuel sur la conformité avec les principes sur l’investissement responsable.
